Über das „Menü“ – „Management“ – „Recherche“ stehen Ihnen unterschiedliche Recherchemöglichkeiten zur Verfügung.
Kontakte
Über die Funktion „Kontakte“ werden alle Dokumente in einer Liste bereitgestellt. Über die Funktion „suchen“ rechts oben lässt sich das Ergebnis nach dem gewünschten Begriff einschränken. In der Liste werden die Informationen zum Dokument angezeigt. Über die Spalte „Link“ wird das Dokument geöffnet.
Mit dem „Stift“ werden die Details geöffnet und es kann die „Bemerkung“ und der „Suchbegriff“ geändert werden.
Offene Rechnungen
Alle freigegebenen Rechnungen bei denen der Zahlungseingang noch aussteht werden hier angezeigt.
Der Aufbau der Liste ist mit der des Angebots analog. Über die Funktion „Zahnrad“ kann die weiterführende Bearbeitung erfolgen.
Aufträge abgeschlossen
Storno
Freigegebene Rechnungen mit dem Status „Rechnung freigegeben“, lassen sich über diese Funktion stornieren.
In der Liste werden Ihnen alle für ein „Storno“ mögliche Rechnungen angezeigt. Diese können über den „Papierkorb“ storniert werden.
Die gesamte Rechnung wird storniert und es wird ein entsprechendes Dokument für das „Storno“ erstellt. Bei der Rechnungsnummer wird der Begriff „Storno zu Rechnung RE…“ vorangestellt.
Die Auftragsdaten werden zur weiteren Bearbeitung in den Auftragsdaten eingestellt. Hier lässt die die erforderliche Korrektur vornehmen.
Bei der anschließenden erneuten Rechnungserstellung wird eine neue Rechnungsnummer vergeben.