cB Handbuch

Das Handbuch erklärt die einzelnen Felder und Funktionen der Software. Die rot unterlegten Begriffe lassen eine Verzeigung auf die Beschreibung der Themengebiete zu.

Leitstand

Der Aufbau der Hauptseite mit seinen Funktionen wird am Besten an Hand eines
kurzen Films erklärt.

Neues Angebot oder neuer Auftrag – vollständiger Prozess

Menüleiste

Administration
- User bearbeiten
- User neu anlegen
Unternehmensdaten
- Unternehmensform
- Stammdaten verwalten
- Steuerdaten
- Artikelgruppen verwalten
- Varianten verwalten
- Mitarbeiter verwalten
Systemkonfiguration
- Kostenstellen verwalten
- Qualitäts- Bericht, QS- Bericht verwalten
- Leistungs- Daten, LS- Daten upload
- Leistungs- Daten, LS- Daten verwalten
- Mailkonto
- Systemeinstellungen
Zeiterfassung
- Die Zeiterfassung im Büro
- Arbeitszeitliste
- Die Zeiterfassung der Mitarbeiter
Management
- Kunden und Lieferanten verwalten
  - Kunden neu
  - Kunden
    - CRM – Journal, Kontakthistorie
  - Kunden (Bedienung, siehe Punkt Recherche)
  - Lieferanten neu
  - Lieferanten
- Recherche
  - Kontakte
  - Angebote
  - offene Rechnungen
  - Aufträge abgeschlossen
Berichte
- Erfasste Arbeitszeiten für jede Auftragsnummer
- Nicht erfasste Arbeitstage Ihrer Mitarbeiter
- Jahresbericht der erfassten Arbeitszeiten für jeden Ihrer Mitarbeiter
Planung
Tools
- Flächen Rechner

Funktionen der 4 Kacheln

In der Reihenfolge von rechts nach links.
Der voranstehende Begriff beschreibt den Status, der nachfolgende die darauf folgende Aktion.

offene Angebote – Angebot erstellen, rote Kachel
ohne Auftrag – Auftrag zuordnen, blaue Kachel
ohne Aufträge – Auftragsdaten zuordnen, gelbe Kachel
Aufträge fertig – Rechnungen freigeben, grüne Kachel

Quicklinks

unterschiedlich farbige Figuren

Funktionen der 6 Kacheln

In der Reihenfolge von rechts nach links je Zeile.

Mitarbeiter verwalten, blaue Kachel
Terminüberschreitungen, rote Kachel
Kalender, grüne Kachel
neuen Kunden anlegen, blaue Kachel
Top 5 Kunden, gelbe Kachel
Kunden Karte, grüne Kachel

Wissenswertes für den Umgang mit der Software

Um die Funktionen und die Formatierung der Felder zu verstehen möchten wir Ihnen hier ein paar Besonderheiten zusammenfassen.

Auftragsstatus
Format der Zeiterfassung
User- Berechtigungen

Konferenz

Als weitere Komponente steht Ihnen unsere Plattform für Videokonferenzen zur Verfügung. Teilen Sie Präsentationen, Ihren Bildschirm oder halten Sie eine professionellen Vortrag mit allen erforderlichen Funktionen.
Die Plattform betreiben wir über ein deutsches Rechenzentrum. Dieses ist nach dem dt. Bankenstandard sicherheitszertifiziert.

Support

Sie benötigen Hilfe oder haben eine Frage zur Software. Nehmen Sie über dieses Feld Kontakt mit uns auf.

Quickablage

In der Quickablage können gerne verwendete Floskeln die Sie individuell in Dokumenten einfügen möchten, hinterlegt werden. Über die Funktion „copy“ – „paste“ (Strg + c) – (Strg + v) lässt sich die gewünscht Textpassage in das Dokument im prefix oder suffix einfügen.